1940年的中国，风雨飘摇。四大政权盘踞错杂，这边有日本扶持的傀儡以及汪伪政委狼狈为奸，那边有共产党与国民党貌合神离。情势紧张，反伪抗日活动仍艰难而缓慢地进行，在敌人力量稍有薄弱的地方，见缝插针地播种革命火种。各省边界势力暧昧的区域，交通要塞地灵人杰的杭州，就连一国口岸的上海，都已发展出了颇具规格和系统的抗日力量。

故事在上海展开，自1843年开埠以来，不过一个世纪，这里已经成为中国的一张重要名片，也是当时中国所能见到的最全最完善的人种鉴识图。戏院电影院场场爆满，租界之中歌舞升平，香水梧桐，富人垄断官盐，珠宝银器随手抛掷，穿过别墅廊前，都得沾染一身粉醉迷香。

然而沪上梦华过眼云烟，在奏乐掩盖中已听得出这座东方巴黎的悲泣。各国租界明争暗斗，小欧洲在此颇具雏形，日本人不甘落后，派兵进驻横叉一脚，局势如同将沸欲沸之前最后一刻爆点，只差一把火就彻底混乱。

当被波兰人称为华沙屠夫的梅辛格来到上海，就是最后这把火被丢进上海的时刻。

现在，一切还在诡谲风云之下显出畸形的平静。